После смерти бездетного Сигизмунда II центральная власть в огромном польско-литовском государстве стала ослабевать. На бурном заседании сейма был избран новый король Генрих (Генрик) Валуа (годы правления 1573–1574; позже он стал Генрихом III Французским). При этом его заставили принять принцип «вольной элекции» (выборов короля шляхтой), а также «пакт согласия», которым должен был присягать каждый новый монарх. Право короля выбирать своего наследника передавалось сейму. Королю также запрещалось объявлять войну или увеличивать налоги без согласия парламента. Ему следовало быть нейтральным в религиозных вопросах, он должен был жениться по рекомендации сената. Совет, состоявший из 16 назначенных сеймом сенаторов, постоянно давал ему рекомендации. Если король не исполнял какой-либо из артикулов, народ мог отказать ему в повиновении. (Рек.: ) Таким образом, Генриковы артикулы изменили статус государства – от ограниченной монархии Польша перешла к аристократической парламентской республике; глава исполнительной власти, избиравшийся пожизненно, не обладал достаточными для управления государством полномочиями.
Ослабление верховной власти в Польше, имевшей протяженные и плохо защищенные границы, но агрессивных соседей, власть которых базировалась на централизации и военной силе, во многом предопределила будущий крах польского государства. Генрих Валуа правил только 13 месяцев, а затем уехал во Францию, где получил трон, освободившийся после смерти его брата Карла IX. Сенат и сейм не смогли договориться о кандидатуре следующего короля, и шляхта избрала, наконец, королем князя Трансильвании Стефана Батория (годы правления 1575–1586), отдав ему в жены принцессу из династии Ягеллонов. Баторий укрепил польскую власть над Гданьском, вытеснил Ивана Грозного из Прибалтики и вернул Ливонию. Внутри страны он добился лояльности и помощи в борьбе против Османской империи со стороны казаков – беглых крепостных, которые организовали военную республику на обширных равнинах Украйны – своего рода «пограничную полосу», протянувшуюся от юго-востока Польши к Черному морю вдоль Днепра. Баторий дал привилегии евреям, которым было разрешено иметь собственный парламент. Он реформировал судебную систему, а в 1579 основал университет в Вильне (Вильнюсе), который стал форпостом католицизма и европейской культуры на востоке.
Ревностный католик, Сигизмунд III Ваза (годы правления 1587–1632), сын Юхана III Шведского и Екатерины, дочери Сигизмунда I, решил создать для борьбы с Россией польско-шведскую коалицию и вернуть Швецию в лоно католицизма. В 1592 он стал шведским королем.
Для распространения католицизма среди православного населения на соборе в Бресте в 1596 была учреждена униатская церковь, которая признавала верховенство папы римского, но продолжала использовать православную обрядность. Возможность захватить московский престол после пресечения династии Рюриковичей вовлекла Речь Посполиту в войну с Россией. В 1610 польские войска оккупировали Москву. Вакантный царский трон был предложен московскими боярами сыну Сигизмунда, Владиславу. Однако москвичи восстали, и с помощью народного ополчения под руководством Минина и Пожарского поляки были изгнаны из Москвы. Попытки Сигизмунда ввести абсолютизм в Польше, который в те времена уже господствовал в остальной Европе, привели к мятежу шляхты и потере престижа короля.
После смерти в 1618 Альбрехта II Прусского правителем герцогства Пруссия стал курфюрст Бранденбургский. С этого времени владения Польши на побережье Балтийского моря превратились в коридор между двумя провинциями одного и того же германского государства.
Во время правления сына Сигизмунда – Владислава IV (1632–1648) украинские казаки подняли восстание против Польши, войны с Россией и Турцией ослабили страну, а шляхта получила новые привилегии в виде политических прав и освобождения от налогов на доходы. При правлении брата Владислава Яна Казимира (1648–1668) казачья вольница стала вести себя еще более воинственно, шведы оккупировали большую часть Польши, включая столицу – Варшаву, а король, оставленный своими подданными, был вынужден спасаться бегством в Силезию. В 1657 Польша отказалась от суверенных прав на Восточную Пруссию. В результате неудачных войн с Россией Польша по Андрусовскому перемирию (1667) потеряла Киев и все районы восточнее Днепра. В стране начался процесс дезинтеграции. Магнаты, создавая союзы с соседними государствами, преследовали собственные цели; мятеж князя Ежи Любомирского поколебал основы монархии; шляхта продолжала заниматься самоубийственной для государства защитой собственных «свобод». С 1652 она стала злоупотреблять пагубной практикой «либерум вето», которая позволяла любому депутату блокировать не нравящееся ему решение, требовать роспуска сейма и выдвигать любые предложения, которые должны были рассматриваться уже следующим его составом. Пользуясь этим, соседние державы путем подкупа и других средств неоднократно срывали проведение неугодных для них решений сейма. Король Ян Казимир был сломлен и отрекся от польского трона в 1668, в самый разгар внутренней анархии и раздора.
Михаил Вишневецкий (годы правления 1669–1673) оказался беспринципным и бездеятельным монархом, который подыгрывал Габсбургам и уступил Подолье туркам. Его преемник, Ян III Собеский (годы правления 1674–1696), вел успешные войны с Османской империей, спас Вену от турок (1683), но был вынужден уступить некоторые земли России по договору о «Вечном мире» в обмен на ее обещания помощи в борьбе против крымских татар и турок. После смерти Собеского польский трон в новой столице страны Варшаве в течение 70 лет занимали иностранцы: курфюрст Саксонии Август II (годы правления 1697– 1704, 1709–1733) и его сын Август III (1734–1763). Август II фактически подкупил выборщиков. Объединившись в союз с Петром I, он вернул обратно Подолье и Волынь и прекратил изнурительные польско-турецкие войны, заключив с Османской империей Карловицкий мир в 1699. Польский король безуспешно пытался отвоевать балтийское побережье у короля Швеции Карла XII, который в 1701 вторгся в Польшу, а в 1703 взял Варшаву и Краков. Август II был вынужден уступить трон в 1704–1709 Станиславу Лещинскому, которого поддерживала Швеция, но вновь вернулся на престол, когда Петр I разбил Карла XII в битве под Полтавой (1709). В 1733 поляки, поддержанные французами, избрали Станислава королем во второй раз, но русские войска вновь отстранили его от власти.
Август III был не более чем марионеткой России; патриотически настроенные поляки всеми силами пытались спасти государство. Одна из фракций сейма, которой руководил князь Чарторыский, попыталась отменить пагубное «либерум вето», тогда как другая, возглавлявшаяся могущественным родом Потоцких, противилась всякому ограничению «свобод». Отчаявшись, партия Чарторыского начала сотрудничать с русскими, и в 1764 Екатерина II, императрица России, добилась избрания своего фаворита Станислава Августа Понятовского королем Польши (1764–1795). Понятовский оказался последним королем Польши. Российский контроль стал особенно явным при князе Н.В.Репнине, который, будучи послом в Польше, в 1767 заставил сейм Польши принять его требования о равноправии конфессий и сохранении «либерум вето». Это привело в 1768 к восстанию католиков (Барская конфедерация) и даже к войне между Россией и Турцией.